2022年中国PC预制构件行业竞争格局及市场份额分析 新进入者众多


PC预制构件行业主要上市公司:上海建工(3.090, 0.00, 0.00%)(600170)、中国建筑(4.750, 0.08, 1.71%)(601668)、远大住工(02163.HK)、筑友智造(00726.HK)

 

本文核心数据: PC预制构件区域产能、代表企业布局情况、市场占有率数据

 

1、PC预制构件产品概述

 

预制混凝土类构件大致可分为楼板、剪力墙结构的墙板、楼梯、框架结构的柱梁及剪力墙结构的连梁、外挂墙板和阳台板、飘窗等其他异型构件这六大类。

 

 

2、中国PC预制构件行业竞争格局分析

 

——区域竞争格局

 

从区域分布来看,我国东部经济发达地区由于装配式建筑需求旺盛,PC工厂分布较稠密;中部地区中长沙、武汉、成都等PC工厂分布较多;而西部地区由于地广人稀,运输成本较高,PC工厂较少。

 

 

区域产能方面,由于装配式建筑拓展受生产基地的半径限制,超出500公里会受到物流成本限制难以推广,所以PC预制构件企业逐渐形成了全资工厂、联合工厂模式,产能布局较为集中。据住建部统计,2020年我国拥有预制混凝土构配件生产线3014条,设计产能2.55亿立方米。其中湖南省设计产能最高,占比达到19.80%;其次是江苏省能和山东省。

 

——企业竞争格局

 

2020年全国预制混凝土构件生产企业的数量增长依然较快,据不完全统计这一年新增预制工厂近200家,截至2021年8月,全国规模在3万立方米以上的预制工厂已超过1200家。由于建设方缺乏PC工厂运营经验,新建PC工厂普遍存在重投资建设,轻运行管理方面的问题,从而造成工厂规划设计方案不合理,工艺设备配置不适用,工厂运行效率低等结果。投资较大的新工厂,人员和管理等软件建设方面存在很大短板,如果没有产业链的整体优势,会存在很大经营分险。

 

另外,核心经济圈的工业用地获取难度很大,而PC预制件有很强的运输限制,工厂布局的地域广度与辐射面决定了PC构件生产企业的业务发展空间。各大企业扩展工厂和生产线,布局广泛。装配式建筑推进较快的地区主要集中于大城市群,高昂的地价对工厂扩张有所阻碍。除远大住工外,上海建工、中国建筑国际、中建科技、亚泰集团(3.350, 0.04, 1.21%)、筑友智造科技、华阳国际(14.370, 0.24, 1.70%),在PC预制构件市场也有一席之位。

 

 

PC构件市场进入门槛低,参与者众多,市场较为分散。按各公司的PC构件生产收入计算,TOP5企业市场份额为36.80%,其中远大住工以16.50%的市场份额成为行业龙头。其他主要参与者包括中国建筑股份有限公司、北京住宅产业化集团及中民筑友科技产业集团等。PC行业的快速发展使得PC构件市场竞争越发激烈,TOP5企业集中度有小幅上升,表明当前业内头部梯队优势逐渐明显。

 

 

注:汇总中国建材行业上市公司相关PC构件业务营收测算得出,与实际可能存在误差,仅做参考。

 

以上数据参考前瞻产业研究院《中国装配式建筑行业市场前瞻与投资规划深度分析报告》,同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究、产业链咨询、产业图谱、产业规划、园区规划、产业招商引资、IPO募投可研、招股说明书撰写等解决方案。

 

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